作為制造業(yè)大國,，我國對工業(yè)機(jī)器人的需求十分旺盛,。自2013年以來,，我國工業(yè)機(jī)器人市場銷量連續(xù)11年居世界首位,，目前已占全球銷量的一半以上。從基礎(chǔ)研究到產(chǎn)業(yè)化落地,，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模日漸壯大,，國產(chǎn)化格局已站在量變到質(zhì)變的拐點(diǎn)。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),，2023年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場份額達(dá)到52.45%,，從銷量口徑上首次實(shí)現(xiàn)對外資品牌的反超。

　　作為新興技術(shù)的載體,、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要裝備,，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用讓生產(chǎn)力與生產(chǎn)關(guān)系產(chǎn)生了新變化。那么,，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場快速發(fā)展的驅(qū)動因素是什么,？機(jī)器人產(chǎn)業(yè)未來何在？發(fā)展國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人,，如何進(jìn)行突圍,？站在新質(zhì)生產(chǎn)力的賽道上，需要檢視工業(yè)機(jī)器人帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn),。

　　連續(xù)11年位居全球最大市場

　　在人們通常的印象中,，工業(yè)機(jī)器人是生產(chǎn)線上不知疲倦的工人,，機(jī)械地重復(fù)著規(guī)定的動作。事實(shí)上,，隨著人工智能,、機(jī)器視覺、云計(jì)算,、運(yùn)動控制等技術(shù)與機(jī)器人技術(shù)的融合,，現(xiàn)在的工業(yè)機(jī)器人具備了更加完善的環(huán)境感知能力，以及邏輯推理,、判斷和決策能力,，成為高度智能化和精密化的產(chǎn)物。

　　在人口紅利消退,、人力成本不斷上升的今天,，工業(yè)機(jī)器人以高精確度、高穩(wěn)定性,、低成本等優(yōu)勢,，決定了其成為替代制造業(yè)各類繁重、乏味或有害環(huán)境下體力勞動工作的“良配”,。無論是汽車,、機(jī)械加工、電子電氣,、食品,、物流等各個(gè)行業(yè)，還是焊接,、搬運(yùn),、加工、裝配等工業(yè)生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié),，都能看到機(jī)器人的身影,。國際機(jī)器人聯(lián)合會（IFR）數(shù)據(jù)顯示，2022年全球工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)195億美元,，同比增長11%,。

　　中國龐大的制造業(yè)體量孕育出全球最大規(guī)模的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)市場。2013年我國首次超越日本成為全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場,，當(dāng)年銷量達(dá)3.66萬臺,，占全球的20.52%。截至目前,，此格局已經(jīng)持續(xù)了11年,。

　　根據(jù)IFR發(fā)布的世界工業(yè)機(jī)器人報(bào)告，2022年全球工廠共安裝了55.3萬臺工業(yè)機(jī)器人（圖1）,，其中有29萬臺安裝在中國,。而排名第二的日本,，安裝量僅有5萬臺。

　　工業(yè)機(jī)器人的引入對生產(chǎn)效率的提升和成本的節(jié)約是飛躍式的,。以新能源汽車為例,，由于繞開了傳統(tǒng)燃油車發(fā)動機(jī)、變速箱等技術(shù)障礙,，工業(yè)機(jī)器人在新能源汽車的生產(chǎn)中,，能夠最大限度發(fā)揮其作為替代技術(shù)的優(yōu)勢，涌現(xiàn)出一批“無人工廠”,，幾十秒就可以下線一輛車,。

　　某工業(yè)機(jī)器人上市公司高管徐如強(qiáng)（化名）告訴證券時(shí)報(bào)記者：“需求的快速增長主要取決于兩方面的因素，一是隨著人口老齡化和勞動力成本的上升,，一些傳統(tǒng)行業(yè)例如食品,、飲料、化工等,，在生產(chǎn)線自動化,、包裝、碼垛等環(huán)節(jié)更多地使用工業(yè)機(jī)器人來提高生產(chǎn)效率,；二是一些新興行業(yè)如新能源,、生物醫(yī)藥、航空航天,、智慧農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域,，對高精度、高穩(wěn)定性的工業(yè)機(jī)器人需求會增加,?！?/p>

　　山東大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院博士蔡震坤認(rèn)為,，工業(yè)機(jī)器人的大規(guī)模應(yīng)用是時(shí)代的答案,，但也需做一定的引導(dǎo)。他說：“很多引入工業(yè)機(jī)器人的企業(yè),，為了追求短期收益,，都選擇將成本優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為價(jià)格優(yōu)勢。不過,，在生產(chǎn)中引入工業(yè)機(jī)器人,，并不能與提升企業(yè)技術(shù)水平劃等號。企業(yè)只有通過研發(fā)投入和自主創(chuàng)新,，將自動化生產(chǎn)帶來的成本優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為技術(shù)優(yōu)勢,，才能在新一輪產(chǎn)業(yè)變革中獲得核心競爭力?！?/p>

　　年產(chǎn)量突破40萬臺

　　2016年以前,，我國工業(yè)機(jī)器人本土企業(yè)研發(fā)能力弱,，技術(shù)實(shí)力與海外龍頭存在較大差距，為培育市場,，整體的政策取向是以市場換技術(shù),，鼓勵(lì)引進(jìn)海外機(jī)器人企業(yè)的投資，同時(shí)推動本土企業(yè)技術(shù)進(jìn)步,。國際四大機(jī)器人廠商均在我國建設(shè)了生產(chǎn)基地,。

　　在政策利好和市場需求的加持下，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大,。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,，2015年~2022年間，我國工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量從3.3萬臺增至44.3萬臺,，8年增長超12倍,。國家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到12萬臺,，同比增長4.9%（圖2）,。

　　工業(yè)機(jī)器人密度是衡量制造業(yè)自動化程度的關(guān)鍵指標(biāo)。IFR數(shù)據(jù)顯示,，2022年中國的機(jī)器人密度達(dá)到每萬名工人392臺,，是全球平均水平的近2.6倍，排名躍升至全球第5位,，僅次于韓國,、新加坡、德國和日本,?！笆奈濉睓C(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)劃提出，到2025年,，我國制造業(yè)機(jī)器人密度要較2020年實(shí)現(xiàn)翻番,，意味著到時(shí)要達(dá)到500臺/萬人左右，未來還有較大的成長空間,。

　　蔡震坤認(rèn)為：“國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的崛起是由多方面因素共同促成的,。首先是政策上的支持，中國2015年發(fā)布的《中國制造2025》將人工智能相關(guān)技術(shù)的發(fā)展上升至國家戰(zhàn)略層面,；其次是客觀情況所引致,，老齡化、最低工資不斷提高,，導(dǎo)致勞動力成本不斷提升,，企業(yè)有了機(jī)器換人的內(nèi)生動因。相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展到了一定程度，技術(shù)積累到了一定水平,，為工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的崛起創(chuàng)造了條件,。”

　　新松機(jī)器人汽車行業(yè)高級總監(jiān)程虎豐也表示：“一是產(chǎn)業(yè)升級,，中國提出智能制造2025已經(jīng)近十年了,，產(chǎn)業(yè)從離散發(fā)展、個(gè)性化發(fā)展的普遍狀況,，逐漸進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化,、信息化、智能化,，已經(jīng)有很多優(yōu)秀的企業(yè)做出了成績,；二是人口紅利下降，很多工廠找不到適合的技術(shù)工,，即使找到了,，薪水要求也逐年增高；三是疫情后很多行業(yè)進(jìn)行了洗牌,，提前完成智能制造轉(zhuǎn)型的企業(yè)生存能力會強(qiáng)一些,，不用招那么多工人，產(chǎn)能彈性和質(zhì)量穩(wěn)定性也都有很大的提升,；四是機(jī)器人本身的成本在下降,，使用機(jī)器人的企業(yè)投資回收期會變短，企業(yè)在經(jīng)營決策上更愿意選擇工業(yè)機(jī)器人,。這幾個(gè)維度的變化和共同加持,，促進(jìn)了中國機(jī)器人用量的提升?！?/p>

　　國產(chǎn)化率首次突破50%

　　市場是我們的,，但市場的主導(dǎo)權(quán)一度并不是我們的。

　　自1959年世界第一臺由液壓驅(qū)動的工業(yè)機(jī)器人Unimate問世,，到1973年首臺全電動機(jī)器人發(fā)布,，再到后來各行各業(yè)的豐富應(yīng)用，工業(yè)機(jī)器人已經(jīng)歷了半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展,。傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人市場分工已經(jīng)非常明確,，主要玩家也已經(jīng)基本穩(wěn)定。

　　從市場格局來看,，工業(yè)機(jī)器人除了工業(yè)機(jī)器人本體，還包括上游的減速器,、控制器,、伺服電機(jī)，下游的系統(tǒng)集成商，終端客戶主要分布于汽車,、3C,、金屬加工、塑料橡膠等行業(yè),。

　　日本發(fā)那科,、安川、瑞士abb,、德國庫卡（已由美的集團(tuán)收購）“四大家族”憑借數(shù)十年的技術(shù)積累和工業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),，市場占有率長期在50%以上。而在技術(shù)門檻最高的精密機(jī)器人減速器領(lǐng)域,，日本品牌哈默納科,、納博特斯克占據(jù)了全球工業(yè)機(jī)器人減速器市場70%左右的份額。換句話說,，這是個(gè)不折不扣的寡頭壟斷市場,。

　　突圍談何容易？事實(shí)證明,，國產(chǎn)廠商確實(shí)做到了,。

　　GGII數(shù)據(jù)顯示，我國國產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人銷量持續(xù)快速增長,，2023年達(dá)到16萬臺以上,，已超過外資品牌；國產(chǎn)化率超過50%,，尚屬首次（圖3）,。具體來看，除多關(guān)節(jié)機(jī)器人外,，SCARA（平面關(guān)節(jié)型工業(yè)機(jī)器人）,、協(xié)作機(jī)器人、Delta（并聯(lián)機(jī)器人）等主流工業(yè)機(jī)器人的國產(chǎn)化份額均超過50%,。

　　很多人對國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人,，存在較多的認(rèn)知誤區(qū)。由于起步較晚,、核心技術(shù)不足,，過往國內(nèi)很多企業(yè)只能集中在下游集成端，承擔(dān)系統(tǒng)二次開發(fā),、定制部件和售后服務(wù)等附加值較低的工作,，“組裝貨”備受爭議。然而,，在不到十年的時(shí)間里,，我國成為全球工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷量最大的國家，擁有了從核心零部件到機(jī)器人本體再到系統(tǒng)集成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。

　　在蔡震坤看來,，“國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的崛起,，并不是單一一個(gè)行業(yè)的崛起，而是全產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展到了一定高度的體現(xiàn),?！?/p>

　　長城國瑞證券研報(bào)認(rèn)為，新能源產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展帶來了對工業(yè)機(jī)器人的增量需求,，對于提升我國工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化率意義重大,。2022年汽車電子和鋰電池行業(yè)的機(jī)器人出貨量增速大于30%，光伏行業(yè)機(jī)器人出貨量增速大于20%,。

　　《2023年深圳市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》也指出,，去年深圳機(jī)器人行業(yè)新注冊企業(yè)超過1萬家，產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值為1797億元,，同比增長8.7%,。此外，深圳機(jī)器人產(chǎn)業(yè)專利申請量近10年高速增長,，核心零部件,、本體制造、系統(tǒng)集成服務(wù)等上下游產(chǎn)業(yè)鏈基本完備,，更顯出結(jié)構(gòu)性的優(yōu)勢,。

　　根據(jù)上市公司公告，新松機(jī)器人,、埃斯頓,、埃夫特、邁赫股份,、瑞松科技等多家機(jī)器人企業(yè)密集收獲汽車自動化產(chǎn)線重大訂單,，綠的諧波、雙環(huán)傳動等國產(chǎn)廠商生產(chǎn)的核心零部件也進(jìn)入頭部企業(yè)供應(yīng)鏈體系,。

　　前述工業(yè)機(jī)器人上市公司高管徐如強(qiáng)說：“國產(chǎn)機(jī)器人性價(jià)比有明顯的優(yōu)勢,，一般的工業(yè)用途（如：物料的搬運(yùn)AGV、移動作業(yè)等）普遍采用國貨,。對于一些相對精密的場合,，部分國產(chǎn)機(jī)器人也已經(jīng)達(dá)到國外產(chǎn)品的水準(zhǔn)，并且性能也很穩(wěn)定,。但是光學(xué),、半導(dǎo)體行業(yè)使用的超精密機(jī)器人一般會使用外資的機(jī)器人?！?/p>

　　機(jī)器人出口量超過進(jìn)口

　　經(jīng)過近年的快速發(fā)展,，無論是產(chǎn)品技術(shù)還是落地應(yīng)用,，中國的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了大幅趕超,，出海是企業(yè)拓展更大市場的必然之路,。

　　IFR數(shù)據(jù)顯示，2023年我國工業(yè)機(jī)器人出口量再創(chuàng)新高,，達(dá)到11.83萬臺,，而進(jìn)口量僅為8.24萬臺。從移動機(jī)器人,、協(xié)作機(jī)器人到為新領(lǐng)域啟用新的機(jī)器人應(yīng)用,，中國智造也在出海進(jìn)程中不斷成長，儼然已經(jīng)成為了全球制造業(yè)崛起背后的一股新勢力,。

　　據(jù)徐如強(qiáng)介紹,，海外熱銷機(jī)器人產(chǎn)品主要應(yīng)用于家電制造、汽車制造,、3C電子,、物流倉儲等行業(yè)。另外在半導(dǎo)體,、新能源行業(yè)的應(yīng)用增長較快,。柔性協(xié)作機(jī)器人和復(fù)合機(jī)器人等新型機(jī)器人產(chǎn)品，在頭部大廠的手機(jī),、平板電腦,、筆記本電腦等智能終端的生產(chǎn)線上，實(shí)現(xiàn)了批量應(yīng)用,。

　　在走向海外的過程中,，中國工業(yè)機(jī)器人的性價(jià)比逐步體現(xiàn)。大族機(jī)器人總經(jīng)理王光能表示：“中國機(jī)器人品牌主要銷往北美,、日本,、德國、韓國等發(fā)達(dá)市場,，以及拉美,、東南亞等制造業(yè)迅速發(fā)展的市場。海外人工很貴,，企業(yè)很愿意使用機(jī)器人實(shí)現(xiàn)自動化,。我們生產(chǎn)的六軸協(xié)作機(jī)器人，工作效率跟普通生產(chǎn)工人差不多,，但是機(jī)器人不分晝夜,，算下來相當(dāng)于兩名工人的工作量。我們的售價(jià)比外資低不少,，大多數(shù)客戶可以幾個(gè)月內(nèi)收回投資,?！?/p>

　　國產(chǎn)突圍仍需爬坡過坎

　　雖然依托本土化優(yōu)勢、性價(jià)比優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢,，本土機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)市場的一些細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)打破跨國巨頭的壟斷,，但是目前我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢仍主要在產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，存在缺乏高端技術(shù),、市場高度內(nèi)卷,、盈利能力不足等突出問題。

　　對此,，證券時(shí)報(bào)記者請教了多位專業(yè)人士,，尋求解決思路。

　　一是加強(qiáng)科技創(chuàng)新支持,。目前中國工業(yè)機(jī)器人品牌大多靠性價(jià)比優(yōu)勢進(jìn)入發(fā)達(dá)國家市場,，這并不能成為企業(yè)生存的長期策略。全球化過程中,，失去了本土優(yōu)勢的國產(chǎn)機(jī)器人必須在性能上更具優(yōu)勢,，才能在與國際品牌的競爭中脫穎而出。國內(nèi)廠商應(yīng)繼續(xù)加大研發(fā)投入力度,，推動政產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合開發(fā),、協(xié)同攻關(guān)，解決行業(yè)共性技術(shù)瓶頸,。

　　二是產(chǎn)業(yè)鏈上下通力合作,。工業(yè)機(jī)器人技術(shù)的提升，并不是一個(gè)獨(dú)立的命題,，而是需要全產(chǎn)業(yè)鏈的支持,。應(yīng)鼓勵(lì)零部件生產(chǎn)企業(yè)、機(jī)器人本體企業(yè)以及系統(tǒng)集成商等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)結(jié)成緊密的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,，互融共生,、分工合作、協(xié)調(diào)發(fā)展,、利益共享,，共同推動核心技術(shù)、新興技術(shù)的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用,。政府也可以通過稅收減免,、資金補(bǔ)貼等方式，降低工業(yè)機(jī)器人的研發(fā),、生產(chǎn)和維護(hù)成本,，鼓勵(lì)更多企業(yè)使用工業(yè)機(jī)器人。

　　三是市場秩序化與規(guī)范化,。伴隨我國工業(yè)機(jī)器人需求的迅猛增長,，企業(yè)紛紛看好工業(yè)機(jī)器人未來的市場規(guī)模與經(jīng)濟(jì)效益,，大量企業(yè)蜂擁而上，但是企業(yè)實(shí)力良莠不齊,，在一定程度上造成國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場的惡性競爭,。有關(guān)部門應(yīng)強(qiáng)化市場秩序綜合治理，加強(qiáng)產(chǎn)品出廠和使用過程中的質(zhì)量監(jiān)控,。

　　四是構(gòu)建多層次社會保障體系,，提高失業(yè)保險(xiǎn)的覆蓋率和有效性,，為失業(yè)者提供再培訓(xùn)和再就業(yè)服務(wù),，以應(yīng)對工業(yè)機(jī)器人對勞動力市場帶來的沖擊。為了維護(hù)分配制度的公平和社會的穩(wěn)定,，還應(yīng)構(gòu)建與自動化生產(chǎn)相關(guān)的轉(zhuǎn)移支付制度,，讓全民享受到自動化生產(chǎn)的紅利。這也是未來相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)的重要課題,。