在前不久結(jié)束的北京冬奧會(huì)上,，我們見(jiàn)識(shí)了以無(wú)人機(jī)、機(jī)器人,、激光等硬核科技元素打造的開(kāi)幕式表演,；也有在競(jìng)賽場(chǎng)館內(nèi)輪番登場(chǎng)的物流機(jī)器人、引導(dǎo)機(jī)器人,、送餐機(jī)器人等,。

國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)雖然起步較晚，但近年來(lái)正在飛速發(fā)展,，其整個(gè)發(fā)展軌跡與當(dāng)下芯片,、汽車(chē)制造行業(yè)也有些類(lèi)似，均是在落后于歐日美的基礎(chǔ)上,，從近20年開(kāi)始奮起直追,。

從“十三五”到“十四五”規(guī)劃，都提到了要加強(qiáng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)的攻關(guān),，補(bǔ)齊短板,，推動(dòng)產(chǎn)品高端化智能化發(fā)展等關(guān)鍵內(nèi)容，可以預(yù)見(jiàn)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)有機(jī)會(huì)迎來(lái)升級(jí)換代的窗口期,。

縱觀全球的機(jī)器人產(chǎn)業(yè),，隨著智能化的發(fā)展以及全球工業(yè)化進(jìn)程的加快，行業(yè)也到了需要重新整合變革的關(guān)口，這樣的背景對(duì)國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),，是否一個(gè)能孕育新產(chǎn)業(yè)新模式新業(yè)態(tài)的“好機(jī)遇”呢,？

市場(chǎng)和技術(shù)俱備，國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)到底缺什么,？

就整個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)來(lái)看,， 根據(jù)智能程度的不同，可以簡(jiǎn)單分為工業(yè)機(jī)器人,、服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人三類(lèi),。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年,，全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到335.8億美元,，其中，工業(yè)機(jī)器人約占43%,；服務(wù)機(jī)器人約占37%,；特種機(jī)器人約占20%。

而當(dāng)中占比較大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)中,，幾乎所有企業(yè)都面臨同一群競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,，那就是“四大家族”：日本的發(fā)那科和安川、德國(guó)的庫(kù)卡以及瑞典abb,。

其中,，美的在2017年已成功收購(gòu)德國(guó)庫(kù)卡94.55%的股權(quán)，并在2021年11發(fā)表公告稱(chēng),，將通過(guò)全資子公司全面收購(gòu)德國(guó)庫(kù)卡并私有化,。而在美的介入之前，這四家企業(yè)幾乎占據(jù)了全球市場(chǎng)的一半份額,。

相較于工業(yè)機(jī)器人,，由于服務(wù)機(jī)器人整體的起步發(fā)展更慢，在2016年,，工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模已超130億美元,，而服務(wù)機(jī)器人仍處于剛起步階段,，這樣的背景下,，盡管傳統(tǒng)“四大家族”占有一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但市場(chǎng)留給新興企業(yè)的機(jī)會(huì)反而更多,。

而且,，從機(jī)器人消費(fèi)需求來(lái)看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)并不小,。2020年全球年機(jī)器人銷(xiāo)量約為35-40萬(wàn)臺(tái),，中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量就有15萬(wàn)臺(tái)，占比大概在40%左右。

另一方面,，雖然國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步較晚,，但自“十三五”以來(lái)，其技術(shù)水平已經(jīng)顯著提升,，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司司長(zhǎng)王衛(wèi)明提到,，國(guó)內(nèi)的精密減速器、高性能伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),、智能控制器,、智能一體化關(guān)節(jié)等關(guān)鍵技術(shù)和部件正加快突破，創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn),。

既然市場(chǎng)和技術(shù)實(shí)力均不缺,，那我國(guó)與歐美日等國(guó)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)和企業(yè)之間，到底差距還在哪里,？想要沖向國(guó)際,，國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)需要面臨哪些阻力？

第一點(diǎn),，還是要回到技術(shù)之上,。在整個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中，可以分為上游核心零部件,、中游機(jī)器人本體以及下游應(yīng)用,，在上游的核心零部件中，減速器,、伺服系統(tǒng),、控制器是成本占比中的三個(gè)大頭，分別約占46%,，24%,，22%，也就是說(shuō)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粭l“微笑曲線”,，兩端價(jià)值高,，中間本體制造的價(jià)值偏低。

而“四大家族”之所以能一直把持工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng),，其優(yōu)勢(shì)正是在于其掌握了核心零部件這部分的關(guān)鍵利潤(rùn)點(diǎn),，才會(huì)具備較強(qiáng)的盈利能力。

為此,，要解決這個(gè)“掐脖子”的技術(shù)難題,，就要實(shí)現(xiàn)核心零部件的國(guó)產(chǎn)化，以伺服電機(jī)為例,，當(dāng)前其國(guó)產(chǎn)替代空間最高,，國(guó)內(nèi)企業(yè)已占據(jù)了約20%的市場(chǎng)份額,。

同時(shí)，國(guó)內(nèi)的一些機(jī)器人公司,，也通過(guò)掌握并量產(chǎn)核心零部件,，構(gòu)筑起自己的護(hù)城河。如優(yōu)必選科技在多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)原創(chuàng)性突破,，目前已自主開(kāi)發(fā)和量產(chǎn)多款小扭矩舵機(jī)和大扭矩伺服驅(qū)動(dòng)器,。

當(dāng)前，要完全實(shí)現(xiàn)核心零件的國(guó)產(chǎn)化以及高質(zhì)量的產(chǎn)業(yè)化,，似乎仍需要再摸索一段時(shí)間,，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司司長(zhǎng)王衛(wèi)明表示，與世界先進(jìn)水平相比,，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)還存在一定差距,，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)積累不足，原創(chuàng)性研究,、理論研究,、正向設(shè)計(jì)能力欠缺；產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱,，關(guān)鍵零部件質(zhì)量穩(wěn)定性,、可靠性等還不能滿足高性能整機(jī)的需求。

不過(guò),，技術(shù)難題仍可通過(guò)加大政策支持來(lái)解決,，但當(dāng)前國(guó)內(nèi)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，還面臨著另一個(gè)問(wèn)題,，那就是在國(guó)際市場(chǎng)的接受度還需進(jìn)一步提升,。

而之所以面臨這個(gè)境況，原因有幾方面,，一則,，由于我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步較晚，雖然在技術(shù)實(shí)力上持續(xù)有所提升,，但正如王衛(wèi)明所言,，也面臨積累不足、穩(wěn)定性不足等問(wèn)題,，這導(dǎo)致國(guó)內(nèi)的機(jī)器人企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的掌控能力相對(duì)較弱,。

對(duì)于已經(jīng)具備一定的資金、市場(chǎng)和技術(shù)實(shí)力的機(jī)器人企業(yè)來(lái)說(shuō),，打造產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)瞧鋽U(kuò)大市場(chǎng)和影響力的重要途徑,，而當(dāng)前國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)中，能具備這樣綜合實(shí)力的企業(yè)并不多,。

另一方面，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)機(jī)器人企業(yè)仍以低端產(chǎn)品為主,，汽車(chē),、3C等行業(yè)的高端工業(yè)機(jī)器人依賴(lài)進(jìn)口。想要突破高端領(lǐng)域,，除了上文提到的技術(shù)之外,，還要面對(duì)諸如“四大家族”在商務(wù)關(guān)系、資金方面的壁壘,，以及國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)企業(yè)的認(rèn)可和信心問(wèn)題,，這都需要一個(gè)長(zhǎng)期的說(shuō)服過(guò)程。

“中國(guó)制造”如何在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)中奮起直追,？

技術(shù)才是硬實(shí)力,，“中國(guó)制造”需要奮起直追，自然離不開(kāi)技術(shù)這一層面,。除此之外,，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)窗口，也為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供了“逐個(gè)擊破”的機(jī)會(huì),。

隨著人工智能,、大數(shù)據(jù)、5G,、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的飛速發(fā)展,，機(jī)器人能力邊界持續(xù)拓展，這也是升級(jí)的契機(jī),。當(dāng)前,，國(guó)內(nèi)企業(yè)在激光雷達(dá)傳感器、AI芯片,、智能交互如語(yǔ)音,、圖像等模塊等新興技術(shù)領(lǐng)域?qū)で笸黄疲延胁簧偃〉秒A段性成果的企業(yè),。

除了攻關(guān)核心技術(shù)之外,，我國(guó)還擁有完善且低成本的供應(yīng)鏈，產(chǎn)能可以逐步滿足“供應(yīng)全球” ,，隨著國(guó)內(nèi)機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈的逐漸成熟,，二線品牌通過(guò)彼此整合或者被整合，從而形成更強(qiáng)大的國(guó)產(chǎn)品牌,，在未來(lái)也有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)向國(guó)際市場(chǎng)外拓的機(jī)會(huì),。

另一方面，國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì),，還來(lái)自機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景的拓展,。隨著智能化時(shí)代的降臨,，我們對(duì)機(jī)器人的要求不再局限于本體的靈活性和自動(dòng)化，易控,、智能,、互聯(lián)成為產(chǎn)品的重要發(fā)展方向，技術(shù)創(chuàng)新也會(huì)圍繞著安全的人機(jī)協(xié)同,、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)方向展開(kāi),。

以工業(yè)機(jī)器人為例，隨著中國(guó)人口紅利的逐漸消退,，制造業(yè)由“低端制造”向“高端制造”轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)非常明確,，因此，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景其實(shí)是在快速增加,，而這當(dāng)中,，就產(chǎn)生了針對(duì)中小型制造業(yè)的，更為輕量級(jí)的協(xié)作機(jī)器人,。

相較于傳統(tǒng)的流水線工業(yè)機(jī)器人,，協(xié)作機(jī)器人是其的升級(jí)，具有安全性更高,、靈活性更大的特點(diǎn),，適用于中小型企業(yè)的話，能有效降低勞動(dòng)力成本,，避免企業(yè)將勞動(dòng)力留在國(guó)外,，對(duì)人口紅利減少的未來(lái)而言，吻合性更高,。

GGII數(shù)據(jù)顯示,，2019年全球協(xié)作機(jī)器人銷(xiāo)量2.55萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模44.1億元,；,，預(yù)計(jì)到2023年，全球協(xié)作機(jī)器人銷(xiāo)量將達(dá)8萬(wàn)臺(tái),，市場(chǎng)規(guī)模將接近120億元,。

以節(jié)卡機(jī)器人為例，其最新的產(chǎn)品成果已經(jīng)實(shí)現(xiàn)從無(wú)線互聯(lián)到拓展云端互聯(lián)操作,，革新人與機(jī)器人的交互方式,，且采用多軸力傳感器一桿子方案，能讓機(jī)器人擁有觸覺(jué),、視覺(jué),、力覺(jué)等多方面的傳感反應(yīng)。

相比傳統(tǒng)機(jī)器人更安全,，柔性,，能解決復(fù)雜、危險(xiǎn)的傳統(tǒng)自動(dòng)化任務(wù),，可用于汽車(chē)及相關(guān),、食品,、精密制造,、電器、五金衛(wèi)浴等領(lǐng)域,，不僅可以拓展使用場(chǎng)景,，還能解決國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)品結(jié)構(gòu)低端化的問(wèn)題，向精密制造等行業(yè)進(jìn)化,。

而同樣受益于應(yīng)用場(chǎng)景增加的,，還有服務(wù)機(jī)器人，且相較于工業(yè)應(yīng)用機(jī)器人,，其發(fā)展?jié)摿€將更大,。正如優(yōu)必選創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO周劍所說(shuō),， “過(guò)去十年是服務(wù)機(jī)器人的儲(chǔ)備期,，未來(lái)十年則是黃金發(fā)展期，越來(lái)越多服務(wù)機(jī)器人解決方案將在垂直領(lǐng)域落地應(yīng)用,?！?/p>

由于當(dāng)前應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，服務(wù)機(jī)器人已由早期的掃地機(jī)器人,、送餐機(jī)器人等成熟產(chǎn)品,，逐漸向情感機(jī)器人、教育機(jī)器人,、醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人,、大廳引導(dǎo)機(jī)器人、商業(yè)清掃機(jī)器人等方向延伸,，服務(wù)領(lǐng)域和服務(wù)對(duì)象不斷豐富,。

而這當(dāng)中，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)水平的持續(xù)發(fā)展以及居民人均消費(fèi)的增長(zhǎng),，應(yīng)用于個(gè)人及家庭的服務(wù)機(jī)器人規(guī)模也在迅速增大,，隨著人口老齡化趨勢(shì)加快，以及醫(yī)療,、教育需求的持續(xù)旺盛,，我國(guó)服務(wù)機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模還將繼續(xù)擴(kuò)大。

預(yù)計(jì)2021年,，我國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到302.6億元,，高于全球服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)增速,。到2023年，隨著視覺(jué)引導(dǎo)機(jī)器人,、陪伴服務(wù)機(jī)器人等新興場(chǎng)景和產(chǎn)品的快速發(fā)展,，我國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望突破600億元。

技術(shù)和商用,，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存,。

由此可見(jiàn)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在未來(lái)的突破口,，來(lái)自技術(shù)和場(chǎng)景兩方面的升級(jí),，但這里面也蘊(yùn)含著不少挑戰(zhàn)。

以工業(yè)機(jī)器人為例,，雖然憑借在協(xié)作機(jī)器人這一細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展,，加上“四大家族”對(duì)其的重視程度并不如對(duì)待傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人那般,，我國(guó)的協(xié)作機(jī)器人企業(yè),，比如新崛起的節(jié)卡等，能夠有機(jī)會(huì)與國(guó)際巨頭站在同一起跑線上,，與之相競(jìng)爭(zhēng),。

但總的來(lái)說(shuō)在傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)并沒(méi)有優(yōu)勢(shì),，市場(chǎng)上絕大部分參與者都是以集成為主,，雖然在整個(gè)機(jī)器人鏈條中借助市場(chǎng)升級(jí)的機(jī)遇,，找到一些能突破的環(huán)節(jié)加以發(fā)展，但當(dāng)前核心部件的技術(shù)仍全部掌握在國(guó)外企業(yè)手中,。

此外,，部分西方國(guó)家對(duì)華扼制的戰(zhàn)略仍在推進(jìn)，解決“卡脖子”難題便迫在眉睫,，否則僅有市場(chǎng)需求，但沒(méi)有成本優(yōu)勢(shì)的話，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)很難得到長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展,。

所以,，除了結(jié)合“十四五”規(guī)劃，加快核心零部件的國(guó)產(chǎn)化之外,，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì)將需要“另辟蹊徑”,，比如中國(guó)工業(yè)機(jī)器人龍頭埃斯頓，并沒(méi)有盲目進(jìn)入汽車(chē)整車(chē)市場(chǎng),，而是選擇攻占焊接,、噴涂等行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)；上文提到的節(jié)卡則選擇了協(xié)作機(jī)器人,，希望在這個(gè)全新的細(xì)分領(lǐng)域有所突破,。

數(shù)據(jù)顯示,，2020年中國(guó)協(xié)作機(jī)器人銷(xiāo)量9900臺(tái),，同比增長(zhǎng)20.73%，遠(yuǎn)超全球平均水平,。目前,，國(guó)內(nèi)協(xié)作機(jī)器人賽道上已出現(xiàn)2-3家具有全球競(jìng)爭(zhēng)力品牌，節(jié)卡就是其中之一,，目國(guó)內(nèi)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)接近70%份額由本土廠商占據(jù),，打破了外資品牌壟斷性的趨勢(shì)。

與工業(yè)機(jī)器人相反,，國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人則可能面臨技術(shù)門(mén)檻太低,，壁壘不深的難題。由于服務(wù)機(jī)器人的上游核心零部件就與工業(yè)機(jī)器人不同,。工業(yè)機(jī)器人講究精細(xì)化操作,，而服務(wù)機(jī)器人看重互動(dòng)與避障，它的上游核心是芯片,、算法,、激光雷達(dá)。

而這些技術(shù),，從相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上來(lái)看,，國(guó)產(chǎn)服務(wù)機(jī)器人并沒(méi)有劣勢(shì)，甚至在某些方面還優(yōu)于國(guó)外企業(yè),，但這也造就了另外一個(gè)問(wèn)題,，就是服務(wù)機(jī)器人的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈，以家用清潔機(jī)器人為例,，已有科沃斯,、石頭等眾多品牌參與其中。

因此,，對(duì)國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人企業(yè)來(lái)說(shuō),，競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)就變成了如何構(gòu)建更多應(yīng)用場(chǎng)景,。以行業(yè)佼佼者優(yōu)必選科技為例，其正不斷拓寬機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域,。

優(yōu)必選科技堅(jiān)持以智能機(jī)器人為載體,，人工智能技術(shù)為核心，服務(wù)于解決社會(huì)重大問(wèn)題和滿足社會(huì)重大需求,，推出了人工智能教育,、智慧防疫、智慧物流,、智慧康養(yǎng)等多個(gè)行業(yè)的解決方案,，助力解決創(chuàng)新人才短缺、疫情防控常態(tài)化,、產(chǎn)業(yè)升級(jí),、勞動(dòng)力短缺和老齡化社會(huì)康養(yǎng)等問(wèn)題。

對(duì)國(guó)內(nèi)的服務(wù)機(jī)器人企業(yè)來(lái)說(shuō),，做好場(chǎng)景開(kāi)發(fā)和商業(yè)應(yīng)用之間的平衡,，和技術(shù)創(chuàng)新一樣關(guān)鍵。

當(dāng)然,，對(duì)優(yōu)必選科技此類(lèi)行業(yè)巨頭來(lái)說(shuō),，也有“領(lǐng)導(dǎo)品牌”需要肩負(fù)的責(zé)任，就是推動(dòng)實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景應(yīng)用的落地,，這需要企業(yè)通過(guò)推出不同類(lèi)型的產(chǎn)品來(lái)試探市場(chǎng),，從而找到戰(zhàn)略高地，自然,，企業(yè)也會(huì)因此而獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì),。

 

整體來(lái)看，我國(guó)的機(jī)器人行業(yè)發(fā)展由于進(jìn)入時(shí)機(jī)較晚,，確實(shí)在一些關(guān)鍵技術(shù)上被“掐脖”,，短期來(lái)看，雖以技術(shù)升級(jí)為目標(biāo),，但巨頭品牌除了技術(shù)之外,，還有歷史沉淀和客戶積累等優(yōu)勢(shì)，要快速?gòu)澋莱?chē)的難度不少,。

但國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景仍是好的,，且政策也比較扶持，對(duì)國(guó)內(nèi)的一眾機(jī)器人企業(yè)來(lái)說(shuō),，尋找細(xì)分領(lǐng)域,，從市場(chǎng)縫隙中找前景，借此來(lái)實(shí)現(xiàn)“彎道超車(chē)”，一步一個(gè)腳印打磨技術(shù),，或才是提升國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵,。

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