“中國工業(yè)當前對自動化和智能化需求,正如像20年前第一波信息化時代浪潮到來時一般洶涌,?!?/p>
——藍馳創(chuàng)投董事總經(jīng)理曹巍
2020年,機器人底層技術(shù)不斷提升,,核心元件也逐漸成熟,,萬億規(guī)模的機器人市場被火速點燃,以機器人為詞條在IT桔子上進行搜索,,全產(chǎn)業(yè)鏈中共計有2955家機器人相關(guān)企業(yè),。累積融資額已經(jīng)超過千億人民幣。
近日,,藍馳創(chuàng)投董事總經(jīng)理曹巍接受了投資人說的深度訪談,,藍馳在機器人領(lǐng)域的代表項目包括高仙機器人、藍芯科技,、優(yōu)艾智合,、木蟻機器人,、程天科技等多家垂直于不同場景的機器人企業(yè)。
從服務(wù)機器人切入
單款產(chǎn)品服務(wù)爆款場景
機器人賽道為何如此火爆,?
一方面,,從社會發(fā)展的進程來說,勞動年齡人口規(guī)模下降,、勞動力成本逐步上升,、人口老齡化程度加深,在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和科技發(fā)展正逐步適應(yīng)人口結(jié)構(gòu)的情況下,,可以24小時替代人工勞動力的機器人有了顯著的優(yōu)勢,。
另一方面,機器人性能的提升和價格成本的下降,,為買方創(chuàng)造了更高的ROI,。
曹巍認為,狹義的ROI,,即買方購買機器人后,,只從簡單人力節(jié)省的成本角度考慮投資回報周期模型。廣義ROI意味著考慮更多變量因素,,比如一些特殊環(huán)境下對人體的危害帶來的工作環(huán)境補償成本,,比如高溫、高濕,、高噪音和輻射的環(huán)境對勞動者發(fā)放的補貼,。
從2015年開始,藍馳創(chuàng)投團隊陸續(xù)接觸機器人相關(guān)的項目,。期間,,他們幾乎把市面上所有的項目都掃了一遍。
在對行業(yè)進行全景掃描的過程中曹巍發(fā)現(xiàn),,考慮到階段性的技術(shù)實現(xiàn)能力,,機器人要想在產(chǎn)業(yè)側(cè)落地,,應(yīng)該從付費能力較強但相對場景簡單的細分市場進入,。
只有打造出爆款產(chǎn)品并顯著提升技術(shù)能力后,企業(yè)才能逐漸走向付費意愿強,、對能力要求也強的場景,。
任務(wù)標準化,客戶需求比較簡單,,并且商業(yè)閉環(huán)已經(jīng)逐漸被驗證的服務(wù)型機器人,,成了藍馳創(chuàng)投在投資機器人賽道時,最先選擇的標的,。
2016年,,藍馳創(chuàng)投接觸到了專注于開發(fā)清潔機器人的高仙機器人團隊,,隨后出手高仙機器人的A輪融資,而彼時的高仙公司只有一臺樣機,。
之所以投資一家尚未商業(yè)化落地的公司,,是因為曹巍看準了,商業(yè)清潔場景就是這樣的一個爆款場景,。
這里面有三個原因:
第一,、商業(yè)清潔場景有非常清晰的任務(wù)指標,任務(wù)標準化,,需求也十分具象化,。
第二、在商業(yè)清潔場景是信息化偏弱的場景,,機器人不需要再去與其他系統(tǒng)進行做對接,。
第三、清潔場景是有強需求的體量也足夠大,。當機器人滿足商業(yè)場景的需求后,,付費方就有了付費意愿,商業(yè)閉環(huán)就可以開始滾動,。
“此外,,中國從事清潔工作的勞動力在迅速老齡化,年輕人也不再愿意做這樣的工作,,人力成本在快速上升,。分析無人清潔機器人的成本結(jié)構(gòu)后,激光雷達的成本占比很高,,但我們相信隨著國內(nèi)廠商的崛起,,激光雷達的成本一定會大幅度下降,進而帶來清潔機器人的成本下降,?!辈芪≌f。
日前,,由藍馳創(chuàng)投投資的高仙機器人宣布完成億級美元B+輪系列融資,,此輪系列融資的資方還包括美團、騰訊,、中信建投等,。
目前,高仙機器人已在全球30多個國家及地區(qū)落地了1000多個項目,,其在物業(yè)地產(chǎn)的占有率已達80%,,覆蓋多家地產(chǎn)和零售頭部客戶并已實現(xiàn)復(fù)購,包括SOHO中國、龍湖,、萬科,、新鴻基、新加坡樟宜機場,、順豐速運,、大潤發(fā)、物美,、太古匯等,。
曹巍透露,眼下服務(wù)型機器人所覆蓋的功能已經(jīng)越加豐富,、服務(wù)能力也越穩(wěn)定,,產(chǎn)業(yè)也從早期階段進入成熟階段。高仙機器人目前正在嘗試從單款產(chǎn)品面向爆款場景的策略走向做產(chǎn)品矩陣,,為客戶提供一站式的全場景覆蓋,。
單款產(chǎn)品智能化成焦點
工業(yè)機器人元年爆款場景涌現(xiàn)
除了服務(wù)型機器人外,曹巍看好的另一品類是工業(yè)機器人,。
“中國工業(yè)當前對自動化和智能化需求,,正如像20年前第一波信息化時代浪潮到來時一般洶涌?!?/p>
在第一波信息化浪潮下,,如衛(wèi)寧、東軟,、用友和金蝶這樣細分領(lǐng)域的工具崛起,,在曹巍看來,場景需求更分散的工業(yè)場景為機器人初創(chuàng)企業(yè)帶來更可觀的想象空間,。
也就是說,,現(xiàn)在這個時間點,每個機器人初創(chuàng)企業(yè)都有機會在萬億機器人市場分一杯羹,。
不同于更簡單的服務(wù)場景,,工業(yè)場景往往更難落地應(yīng)用?!肮I(yè)機器人是一套軟硬結(jié)合的智能系統(tǒng),,而工業(yè)工廠背后有時候也是一套軟硬結(jié)合的智能系統(tǒng)。這使得創(chuàng)業(yè)團隊不得不花大量時間解決不同軟件系統(tǒng)連接的難題”
曹巍認為,,對于當時的機器人企業(yè)而言,,這項任務(wù)更像是去做基于特定場景的軟件外包服務(wù),,有更多定制化的成分在,。
但正是因為這些各不相同“定制化”需求,使得工業(yè)相關(guān)的各個細分賽道,,都需要不同的機器人應(yīng)用解決方案,。
經(jīng)歷了數(shù)年的進化,,機器人能力得到大幅提升,不僅可以在復(fù)雜場景下完成自主移動,;還能基于場景物體的語義理解和視覺引導(dǎo),,完成復(fù)雜操作的能力;以及有快速響應(yīng)場景需求變化的柔性控制能力,。
2020年,,工業(yè)機器人迎來了爆發(fā)元年,開始可以滿足工業(yè)場景客戶的需求,,訂單額,、交付質(zhì)量以及復(fù)購率開始良性地增長。
曹巍介紹,,目前工業(yè)機器人企業(yè)處在圍繞核心產(chǎn)品落地產(chǎn)業(yè)側(cè)的關(guān)鍵階段,,比拼的是產(chǎn)品智能化程度和對產(chǎn)業(yè)側(cè)的理解深度。
比如,,木蟻機器人,,是聚焦物流產(chǎn)業(yè)強調(diào)的是機器人超大集群高速協(xié)作的模式;優(yōu)艾智合則聚焦電力和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),,基于精細化系統(tǒng)控制和行業(yè)場景認知的積累,;藍芯科技則基于自研的視覺傳感器,聚焦3C,、光伏及包裝等離散制造業(yè),。
以藍芯科技為例,目前已經(jīng)擁有從視覺傳感器,、視覺系統(tǒng),、機器人整機到行業(yè)解決方案的全鏈條產(chǎn)品矩陣;軟件方面,,擁有從機器人定位算法,、避障算法、運動規(guī)劃算法到機器人調(diào)度管理系統(tǒng)的全棧式技術(shù)能力,。
面對離散場景的工廠主,,全棧式、全鏈條的技術(shù)能力和產(chǎn)品矩陣讓藍芯科技可以針對客戶需求和場景,,做技術(shù)和產(chǎn)品的多種排列組合,。目前,藍芯科技的產(chǎn)品已在華為,、東芝,、富士康、中國商飛、偉星股份,、柒牌等行業(yè)龍頭企業(yè)批量應(yīng)用,。
而木蟻機器人已完成大規(guī)模自動化運營機器人和傳統(tǒng)物流模式的整合,并已經(jīng)落地在物流的實戰(zhàn)場景,。
物流行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,,2023年快遞的市場規(guī)模將突破萬億元,但整個行業(yè)面臨效率低下,、工作環(huán)境惡劣,,安全和質(zhì)量事故頻發(fā)的通病,智能化,、無人化運營的滲透率極低,,約3%左右,運營模式亟需更新,。
痛點之下,,無需人工的智能搬運叉車需求水漲船高,有數(shù)據(jù)預(yù)計智能叉車將從2019年的2700臺增長到2023年的萬余臺,,市場規(guī)模達數(shù)百億元,。
目前,木蟻機器人的主要產(chǎn)品就是智能搬運叉車,,車速能達到2.6米/秒,,為行業(yè)第一。這一產(chǎn)品主要服務(wù)于物流中最關(guān)鍵的物流樞紐中轉(zhuǎn)站,。
以德邦快遞廣東樞紐為例,, 當前在該樞紐使用了近百臺木蟻機器人提供的“人機混場”智能叉車,節(jié)約了約一半的人力,,成本下降了近40%,。
目前,木蟻機器人已覆蓋華南,、華東,、華中地區(qū)的幾大快遞樞紐,共計十余個樞紐外場,,2020年營收同比增長約400%,。
投懂場景、有核心技術(shù)
不斷“迭代”的產(chǎn)品導(dǎo)向團隊
當問及為何看好機器人時,,曹巍認為,,這是因為未來機器人賽道的市場仍存在很多變量,未來市場空間也許將遠超當下的預(yù)測,,將遵循點,、線,、面的策略進行全面布局。
“點是指具體的技術(shù)點,,比如高維度的感知,、語義理解,、智能決策,、精細控制等;這些點連在一起就是技術(shù)線,,比如自主移動,、手眼協(xié)同、柔性控制等,;幾條技術(shù)線交叉在一起,,結(jié)合場景,就是面向場景業(yè)務(wù)能力的面,,比如物流,、工業(yè)、醫(yī)療,、能源,、服務(wù)等行業(yè)?!?/p>
曹巍稱,,未來影響機器人市場的關(guān)鍵變量是,機器人能力提升的速度和產(chǎn)品迭代的速度,。
當市場跑得越來越快后,,市場除了非線性的增長曲線,還有源源不斷的競爭者,。對于初創(chuàng)團隊而言,,當務(wù)之急是搶占大B燈塔型客戶,他們有更持續(xù)的付費能力,,還會為自己的產(chǎn)品技術(shù)帶來背書,。
在工業(yè)機器人賽道上,并不乏巨頭型玩家,。初創(chuàng)型機器人企業(yè)的差異化產(chǎn)品能力不夠,,就不得不直面這類競爭對手的競爭:“這對創(chuàng)業(yè)團隊來說是非常危險的?!?/p>
對話最后,,曹巍分享了自己在投資機器人初創(chuàng)團隊時的心得,他認為,,優(yōu)秀的機器人團隊應(yīng)當都具備以下3種能力:
第一,、深度理解產(chǎn)業(yè)需求,,并能夠基于現(xiàn)有技術(shù)抓到爆款產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品閉環(huán)。
第二,、持續(xù)深挖產(chǎn)業(yè)需求,,能夠打造并完善產(chǎn)品矩陣。
第三,、基于已有的商業(yè)閉環(huán),,快速形成覆蓋產(chǎn)業(yè)的銷售網(wǎng)絡(luò)。
“第一層的重點是需求和技術(shù)能力的匹配,,第二層的挑戰(zhàn)是產(chǎn)業(yè)認知深度和商業(yè)模式的創(chuàng)新能力,,第三層則考驗了團隊的執(zhí)行力,能否將已有的商業(yè)模式快速復(fù)制,?!辈芪≌f。